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엔비디아 실적 발표가 코스피를 흔드는 이유 — AI 반도체 랠리의 다음 관전 포인트
엔비디아 실적 발표와 컨퍼런스콜이 삼성전자·SK하이닉스·마이크론·AI 반도체 섹터에 왜 중요한지 HBM, 데이터센터, 추론칩, 성장률 둔화 관점에서 정리했습니다.
AI 5단계 케이크 투자 사이클: 엔비디아 다음 수혜는 전력·냉각·네트워크다
짐 크레이머의 AI 5단계 케이크 프레임을 바탕으로 전력, 반도체, 데이터센터 인프라, 클라우드, 애플리케이션으로 이어지는 AI 투자 사이클을 미래 관점에서 분석했습니다.
HBM 다음은? 삼성전자·SK하이닉스 2026 메모리 사이클 점검
2026년 메모리 반도체 사이클을 HBM, 서버 DDR5, eSSD, DRAM·NAND 가격, CAPEX 관점에서 점검하고 삼성전자와 SK하이닉스의 투자 포인트와 리스크를 비교했습니다.